פונקציות עיקריות של תוכנת ניהול פרויקטים ולקוחות
 

• ניהול פרויקט כרצף פעולות מוגדרות.  דוגמה לתהליך המתאר את הפרויקט:

1. פניית לקוח 

2. הצעת מחיר

3. קבלת הזמנה

4. ביצוע פרויקט בפועל

5. סגירת הפרויקט 

       כמובן שניתן להוסיף ולשנות את השלבים לפי צרכי הארגון/לקוח​.

• ריכוז מידע טכני ותפעולי במקום אחד, גישה מהירה לכל מסמך, הרשאות מפורטות לקריאה\כתיבה\עריכת המסמכים. 

• ויזואליות ועבודה עם תמונות.

• הפקת מסמכי אופיס מעוצבים, מסודרים ומוכנים להדפסה.

• שמירה וניהול נתוני לקוח - "עובדים רק פעם אחת". כל הנתונים הרלוונטיים שהוכנסו בהקמת הלקוח, אוטומטית יופיעו בהמשך.  מסמכים סטנדרטיים (הצעות מחיר, דרישת תשלום, חשבונית וכו') ייווצרו אוטומטית עם הפרטים הרלוונטיים.

• מילוי ומספור אוטומטי של מסמכים מבוקרים וגם ניהול גרסאות שלהם - הצעות מחיר, מפרטי עבודה ודפי תהליך, קבלות וכד'.

• הכנת דפי תהליך - הגדרת שלבים טכניים לביצוע פרויקט, הכוללים מפרט, הוראות עבודה, מחיר של כל שלב וכו'.

• הכנת לו"ז פרויקט (גרף GANNT).

• דיווח שעות עבודה חופשות ונסיעות עבור כל לפרויקט, מאפשרים בקרה על השקעת זמן ובחינת יעילות של ביצוע הפרויקט.

• ביצוע פעולות לפי הרשאות - לכל משתמש יש סט הרשאות אישי, המאפשר לו ליצור\לצפות\לשנות\לבצע שלבים ומסמכים מוגדרים.

• ניתוח מערכתי כולל, לפי מדדי ביצוע כמותיים שונים כגון: רווחיות, תכנון מול ביצוע, תקבולים וכדומה, ולפי חתכים שונים - לקוחות, מנהלי פרויקט, זמן וכו'.

• ריבוי שפות - התוכנה מיושמת באנגלית, עברית או רוסית, אם אפשרות לכל שפה אחרת.  כל אחד מהמשתמשים יכול לעבוד בשפה הנוחה לו.

• אינטגרציה עם MS OUTLOOK – המערכת יכולה בקלות למצוא דואר אלקטרוני הקשור ללקוח או פרויקט ספציפיים.